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CRM para consultores
Sistema de gestão para consultores e mentores com funil de clientes, proposta por link, agenda de sessões com o Google Agenda e cobrança mensal automática em PIX, boleto ou cartão.
O que costuma atrapalhar
- Interessados chegando pelo Instagram e pelo WhatsApp, sem um lugar para acompanhar quem está em negociação.
- Sessões marcadas por mensagem, com cliente esquecendo o horário.
- Mentoria mensal cobrada à mão todo mês, e o atraso só percebido semanas depois.
- Nenhuma visão de quanto entra por mês e de quais clientes renovam.
Como o DGFlow resolve
- Funil de clientes
- Cada interessado numa etapa do pipeline, com histórico de conversa e próximos passos.
- Proposta por link
- O cliente abre, aprova e a cobrança pode sair junto.
- Agenda de sessões
- Link público de agendamento, sincronizado com o Google Agenda, e lembrete pelo WhatsApp.
- Cobrança recorrente
- Plano mensal cobrado automaticamente, com baixa quando o cliente paga e aviso de atraso.
- Visão do mês
- Recebido, a receber e atrasado por cliente, sem montar planilha.
Comece pelo seu próximo cliente
Crie a conta e cadastre o primeiro. Dá para testar o fluxo inteiro sem pagar nada.
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Tudo o que vem junto
- CRM e funil de leads
- Pipeline visual com etapas personalizadas, histórico por cliente e origem do lead.
- Orçamentos e propostas
- Monte, envie por link público, duplique para reaproveitar e acompanhe a aprovação.
- Contratos
- Gere a partir do orçamento, com as partes, escopo, prazo e forma de pagamento, e colha a assinatura.
- Financeiro
- Contas a receber e a pagar, fluxo de caixa, recorrência e relatórios por cliente e por período.
- Cobrança automática
- PIX, boleto e cartão pelos gateways integrados, com baixa automática quando o cliente paga.
- Conversas dentro do painel, automações por evento e lembretes de cobrança.
- Projetos e tarefas
- Kanban por projeto, checklists, responsáveis e prazos.
- Conteúdo e aprovação
- Fluxo de produção, portal do cliente para aprovar e agendamento de publicação.
- Agenda
- Agendamento online e sincronização com o Google Agenda.
- Portfólio e link na bio
- Página pública de portfólio e link na bio, com domínio próprio nos planos anuais.
Portal do cliente
Uma área própria do cliente, com a marca da agência: logo, cor e nome no lugar dos nossos. O cliente entra por link, sem instalar nada e sem criar conta no DGFlow.
- Aprovar conteúdo
- Aprova ou pede ajuste peça por peça, com registro de quem aprovou e quando.
- Marcar o ponto exato
- O comentário fica preso ao lugar da arte, da página do carrossel ou ao segundo do vídeo.
- Aprovar a legenda separada
- Copy e arte seguem caminhos próprios: dá para liberar o texto antes da peça ficar pronta.
- Linha editorial
- O planejamento do mês vai para aprovação antes de virar produção.
- Acompanhar a produção
- O cliente vê em que etapa cada conteúdo está, sem precisar perguntar.
- Calendario
- O mês inteiro nas datas de publicação.
- Agendados
- O que está na fila e o que já foi ao ar, com link para abrir no Instagram e no Facebook.
- Prévia do feed
- Como o perfil vai ficar com os posts aprovados.
- Prévia no Instagram
- Cada post mostrado como vai aparecer no aplicativo, com legenda e perfil.
- Pendências
- O que a agência está esperando do cliente — arquivo, texto ou acesso —, com prazo e resposta no mesmo lugar.
- Nova data de publicação
- O cliente sugere outra data e horário para o post, e a equipe é avisada na hora.
- Sugerir ideia
- O cliente manda referência, link e arquivo, e a equipe transforma em pauta num clique.
- Solicitar serviço
- Pedido de orçamento com prazo, urgência e anexos, que chega no painel da agência.
- Enviar arquivos
- Fotos, vídeos e briefing com descrição do que é cada arquivo.
- Materiais aprovados
- Histórico do que já foi aprovado, pronto para baixar.
- Relatório do mês
- Resultado do período, com exportação em PDF.
- Tutoriais
- Vídeos gravados pela agência para o cliente.
Moedas e idiomas
Atende cliente de fora? São 20 moedas e 3 idiomas: Português do Brasil, Espanhol, Inglês. Orçamento, contrato e cobrança saem na moeda do cliente.
Quanto custa
Planos a partir de R$ 39,90 por mês (Starter), com desconto no plano anual (R$ 29,90/mês). Pro, para equipes de até 3 pessoas, R$ 79,00/mês; Business, até 6 pessoas, R$ 129,00/mês; Scale, até 10 pessoas, R$ 169,00/mês.
Comece sem pagar nada
Crie a conta, cadastre um cliente e emita a primeira cobrança hoje mesmo.
Criar minha conta grátisSem cartão de crédito · Em português · Suporte por WhatsApp
Preços em real, revisados em 21 de setembro de 2026.
Comparando com outras opções
Veja o comparativo com HoneyBook, Bonsai, Plutio e Trello com planilhas. Para entender a plataforma inteira, veja o que é o DGFlow.